ยอดขายรถยนต์ในยุโรป พฤศจิกายน 2024 กลุ่ม VW ยังคงเป็นผู้นำในตลาดยุโรป

 

 

ยอดขายรถยนต์ในยุโปร พฤศจิกายน 2024 

• Volkswagen Group: 286,600 คัน (+2.8%)*
  • Volkswagen: 117,900 คัน (+5.4%)
  • Skoda: 68,100 คัน (+10.0%)
  • Audi: 52,600 คัน (-14.7%)
  • Seat: 17,700 คัน (-6.9%)
  • Cupra: 20,100 คัน (+23.5%)
  • Porsche: 9,400 คัน (+28.3%)
  • Others: 600 คัน (0%)
• Stellantis: 142,400 คัน (-10.8%)*
  • Peugeot: 52,800 คัน (+17.0%)
  • Opel/Vauxhall: 28,500 คัน (-19.6%)
  • Citroen: 25,100 คัน (-9.6%)
  • Fiat: 17,100 คัน (-40.2%)
  • Jeep: 10,600 คัน (-1.3%)
  • Alfa Romeo: 4,300 คัน (-2.7%)
  • DS: 2,800 คัน (-3%)
  • Lancia/Chrysler: 900 คัน (-77.7%)
• Renault Group: 111,800 คัน (+9.2%)*
  • Renault: 62,100 คัน (+13.2%)
  • Dacia: 49,400 คัน (+4.8%)
  • Alpine: 300 คัน (-19.6%)
• Toyota Group: 84,400 คัน (+12.0%)*
  • Toyota: 77,800 คัน (+10.9%)
  • Lexus: 6,600 คัน (+27.1%)
• Hyundai Group: 79,700 คัน (-10.5%)*
  • Kia: 40,200 คัน (-8.4%)
  • HYUNDAI : 39,600 คัน (-12.5%)
• BMW Group: 83,200 คัน (-4.3%)*
  • BMW: 67,800 คัน (-2.9%)
  • Mini: 15,400 คัน (-9.7%)
• Mercedes-Benz: 62,300 คัน (+0.1%)*
  • Mercedes: 62,200 คัน (+4.3%)
  • Smart: 100 คัน (-96.2%)
• Ford: 32,700 คัน (-15.6%)*
• Volvo Cars: 31,000 คัน (+16.8%)*
• Tesla: 26,200 คัน (-28.4%)*
• Nissan: 22,300 คัน (-11.9%)*
• SAIC Motor: 19,500 คัน (-3.4%*)
• Suzuki: 14,400 คัน (-8.5%)*
• Mazda: 12,400 คัน (-16.6%)*
• Jaguar Land Rover Group: 12,000 คัน (-6.3%)*
  • Land Rover: 10,800 คัน (+2.9%)*
  • Jaguar: 1,200 คัน (-47.8%)*
• Honda: 4,400 คัน (-19.6%)*
• Mitsubishi: 3,600 คัน (-25.6%)*

*เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2023

ภาพรวมยอดขาย

• ยอดขายรวม : มีการจำหน่ายรถยนต์ในยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2024 ประมาณ 1.06 ล้านคัน ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
• การเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศ:
  • ฝรั่งเศส: ยอดขายลดลง 12.7%
  • อิตาลี: ลดลง 10.8%
  • เยอรมนี: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5%
  • สเปน: เพิ่มขึ้น 6.4% เป็นประเทศใหญ่ในสหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียวที่มียอดขายเติบโต

แนวโน้มของระบบขับเคลื่อน

• รถยนต์ไฮบริดขึ้นนำ:
  • ส่วนแบ่งตลาด: รถไฮบริดมีส่วนแบ่งตลาด 33.2% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 27.5% ในเดือนพฤศจิกายนปี 2023
  • การเติบโตปีต่อปี: เพิ่มขึ้น 18.5% ซึ่งทำให้ไฮบริดกลายเป็นระบบขับเคลื่อนที่ได้รับความนิยมสูงสุด
• รถยนต์เบนซินลดลง:
  • ส่วนแบ่งตลาด: ลดลงเหลือ 30.6% จาก 32.5% ในปีก่อน
  • ยอดขายลดลง: ลดลง 7.8% โดยฝรั่งเศสมีการลดลงสูงสุดถึง 31.5%
• รถยนต์ไฟฟ้า (EV):
  • ยอดขายลดลง: ลดลง 9.5% เหลือ 130,757 คัน
  • ส่วนแบ่งตลาด: ลดลงจาก 16.3% เหลือ 15%
  • การลดลงสำคัญ:
    • เยอรมนี: 21.8%
    • ฝรั่งเศส: 24.4%
• ดีเซลและปลั๊กอินไฮบริด:
  • ดีเซล: ยอดขายลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 10.6%
  • ปลั๊กอินไฮบริด: ลดลง 8.8% ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 7.6%

ผลการดำเนินงานของผู้ผลิตรถยนต์

• แบรนด์ที่ทำผลงานได้ดี:
  • Toyota: ยอดขายเพิ่มขึ้น 12.4% ถือว่าดีที่สุดในกลุ่ม
  • VW Group: เพิ่มขึ้น 2.2%
  • Renault: เพิ่มขึ้น 1.9% มียอดขายรวม 1,152,424 คัน
• แบรนด์ที่ยอดขายลดลง:
  • Stellantis: ลดลง 7.4%
  • Hyundai Motor Group: ลดลง 4.4%
  • Ford: ลดลงมากถึง 17.3%
  • Mazda: ลดลง 6.6%
  • Jaguar: ลดลง 5.9%

บทสรุป

• กลุ่มที่เติบโต: แบรนด์ที่มีการเติบโต เช่น Skoda, Cupra, Toyota, และ Volvo แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดผู้บริโภคด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ เช่น เทคโนโลยีไฟฟ้า (EV) และดีไซน์ที่ล้ำสมัย
• กลุ่มที่ลดลง: แบรนด์อย่าง Tesla, Fiat, และ Mazda เผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันในตลาดที่มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และการขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
• Tesla กับตลาด EV: การลดลงของ Tesla สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในตลาดยุโรปที่มีคู่แข่งจากทั้งยุโรปและเอเชีย อย่างไรก็ตาม ตลาด EV โดยรวมยังคงเติบโตเมื่อไม่รวม Tesla

สรุปสถานการณ์ Tesla ในยุโรป

• ยอดขายที่ลดลงของ Tesla:
  • เดือนพฤศจิกายน 2024: Tesla ส่งมอบรถยนต์เพียง 26,200 คัน ลดลง 10,000 คัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2023
  • ยอดขายตั้งแต่ต้นปี (YTD): Tesla ทำยอดขายรวม 282,700 คัน ซึ่งลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับ 327,600 คัน ในปี 2023
  • การลดราคาครั้งใหญ่และการเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานในเบอร์ลินยังไม่สามารถหยุดการลดลงของยอดขายได้
• ผลกระทบต่อภาพรวมตลาด EV ในยุโรป:
  • ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป (Battery Electric Vehicles – BEV) ลดลงเพียง 1.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
  • หากไม่นับ Tesla เข้าร่วมการคำนวณ ตลาด BEV ของยุโรปจะเพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของแบรนด์ EV อื่น ๆ
• ความท้าทายจากการแข่งขัน:
  • แบรนด์ EV อื่น ๆ ในยุโรปเริ่มแข็งแกร่งขึ้น และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น
  • การลดลงของยอดขาย Tesla ในฝรั่งเศส (-24.4%) และเยอรมนี (-21.8%) บ่งชี้ว่า Tesla กำลังเสียส่วนแบ่งตลาดในสองตลาดสำคัญ
• สถานการณ์ Tesla ในตลาดโลก:
  • ในสหรัฐอเมริกา ยอดขาย Tesla คงที่แม้ว่าจะมีการลดราคาและสิ่งจูงใจจากรัฐบาลกลาง รวมถึงการเพิ่ม Cybertruck เข้าสู่ตลาด
  • มีความกังวลว่าหาก Tesla และฝ่ายการเมืองในสหรัฐฯ ผลักดันให้ยกเลิกสิ่งจูงใจด้าน EV จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ Tesla และตลาด BEV ทั้งหมด

การวิเคราะห์เชิงลึก

• “ปัญหาของ Tesla” ในยุโรป
  • ตัวเลขชี้ให้เห็นว่า ปัญหาของ Tesla ไม่ใช่ปัญหาของตลาด EV โดยรวม แต่เป็นปัญหาเฉพาะตัวของ Tesla ในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดในยุโรป
  • ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรป เช่น Volkswagen, Stellantis และ Hyundai ต่างเพิ่มความแข็งแกร่งในตลาด EV ผ่านการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในท้องถิ่นได้ดีกว่า
• การลดสิ่งจูงใจ (Incentives)
  • แม้ว่าสิ่งจูงใจในหลายประเทศในยุโรปจะลดลง แต่ Tesla กลับไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้แม้จะปรับลดราคาลง
  • ในทางกลับกัน แบรนด์ EV อื่น ๆ กลับสามารถเติบโตได้ ซึ่งบ่งชี้ว่า Tesla กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
• ภาพรวมของตลาด EV
  • ตลาด EV ในยุโรปกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีการกระจายตัว (Diversification) มากขึ้น โดยไม่พึ่งพา Tesla เพียงอย่างเดียว
  • การเติบโตของแบรนด์อื่น ๆ ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับตลาด EV ในระยะยาว
• ความกังวลในสหรัฐอเมริกา
  • หากสิ่งจูงใจด้าน EV ในสหรัฐฯ ถูกยกเลิก อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ Tesla และตลาด BEV โดยรวม
  • กลยุทธ์ของ Tesla ที่พึ่งพาการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอาจเสี่ยงต่อความล้มเหลวในระยะยาว เนื่องจากตลาด EV จำเป็นต้องแข่งขันกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน (ICE) มากกว่าแข่งขันกันเอง

ยอดขายรถยนต์ในยุโรป 11 เดือน 2024 มกราคม – พฤศจิกายน 

• Volkswagen Group: 3,119,194 คัน (+2.2%)
  • Volkswagen: 1,258,324 คัน (+1.3%)
  • Skoda: 700,748 คัน (+12.0%)
  • Audi: 612,540 คัน (-9.5%)
  • Seat: 244,224 คัน (+7.6%)
  • Cupra: 198,615 คัน (+10.4%)
  • Porsche: 97,257 คัน (+5.5%)
  • Others: 7,486 คัน (-9.5%)
• Stellantis: 1,843,335 คัน (-7.4%)
  • Peugeot: 595,867 คัน (-0.5%)
  • Opel/Vauxhall: 387,360 คัน (-9.3%)
  • Citroën: 335,386 คัน (-3.5%)
  • Fiat: 290,354 คัน (-18.6%)
  • Jeep: 121,495 คัน (+3.3%)
  • Alfa Romeo: 40,829 คัน (-12.4%)
  • DS: 34,744 คัน (-23.6%)
  • Lancia/Chrysler: 31,922 คัน (-23.7%)
  • Others: 5,378 คัน (-36.0%)
• Renault Group: 1,152,424 คัน (+1.9%)
  • Renault: 626,719 คัน (+1.8%)
  • Dacia: 522,013 คัน (+1.9%)
  • Alpine: 3,692 คัน (+11.6%)
• Hyundai Group: 984,541 คัน (-4.4%)
  • Kia: 494,725 คัน (-8.1%)
  • Hyundai: 489,816 คัน (-0.4%)
• Toyota Group: 919,074 คัน (+12.4%)
  • Toyota: 849,628 คัน (+11.3%)
  • Lexus: 69,446 คัน (+27.3%)
• BMW Group: 839,770 คัน (+2.0%)
  • BMW: 707,527 คัน (+7.8%)
  • Mini: 132,243 คัน (-20.7%)
• Mercedes-Benz: 629,529 คัน (-0.8%)
  • Mercedes: 617,901 คัน (+1.4%)
  • Smart: 11,628 คัน (-53.9%)
• Ford: 395,611 คัน (-17.3%)
• Volvo Cars: 336,813 คัน (+31.2%)
• Nissan: 283,207 คัน (+5.3%)
• Tesla: 282,691 คัน (-13.7%)
• SAIC Motor: 217,209 คัน (+6.0%)
• Suzuki: 189,367 คัน (+10.0%)
• Mazda: 156,770 คัน (-6.6%)
• Jaguar Land Rover Group: 140,226 คัน (+4.7%)
  • Land Rover: 118,444 คัน (+6.9%)
  • Jaguar: 21,782 คัน (-5.9%)
• Honda: 70,115 คัน (+24.9%)
• Mitsubishi: 55,098 คัน (+42.7%)